牛魔王的儿子红孩据守火云洞,欲食唐僧肉,纵风将唐僧慑走.悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子,欲借此关系向他讨还师父.红孩儿不信悟空所说,从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒.龙王弟兄被请来向红孩儿喷水,反使一身烟火的悟空几乎被激死.八戒去请观音,被那怪假扮观音,赚入洞内.悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽,纵筋斗云径投南海,请观音收服了红孩儿,让他做了善财童子.