火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路.只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨.猴王以为与牛魔王有结拜之情,借扇定能如愿,谁知反被公主挥动宝扇,将他一吹九万里,直吹到小须弥山.悟空二次借扇,变作小虫,随茶水进入公主肚中,公主疼痛难忍,只得答应借扇.谁知借来的却是一把假扇,愈扇火愈大.悟空变做牛魔王形状,第三次去到芭蕉洞,公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸,后又将宝扇交付“丈夫”保管.悟空得扇,欢天喜地地走下山坡.真牛魔王得知宝扇被骗,也连忙追赶悟空,他变成八戒模样,又拿走了扇子.悟空十分懊恼,与牛魔王一场酣战,牛魔王苦战不胜,铁扇公主终于答应借扇.火焰山烈火熄灭,林木返青,唐僧师徒又能够前进了.