1、丑小鸭来到树林里,小鸟讥笑他,猎狗追赶他.他白天只好躲起来,到了晚上才敢出来找吃的.
2、鸭来到湖边的芦苇里,悄悄地过日子.冬天到了,湖面上结了厚厚的冰.丑小鸭不能再游泳了,他又冷又饿,趴在湖边的芦苇从中,昏睡过去,被一个农民救走了.
3、第二年春天,丑小鸭离开了农民的家,又来到湖边.发现自己变成了一只美丽的天鹅!