格列夫在海上遭遇大风,被卷到小人国遭到小矮人的陷害,来到大人国见到了巨人.后奇遇连连,又来到飞岛国见到了许多畸形的人和追寻真相的武士,到了慧姻国见识到马的纯洁善良与耶胡的丑恶.最终在慧姻国的马的帮助下终于又回到人类的世界.