前方火焰山挡路,悟空向牛魔王妻罗刹女借扇,罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏,一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处.悟空得到定风丹再到索战,被扇不动；接着变成虫子入洞,飞到茶水中,被罗刹女饮下肚,在腹内翻腾.罗刹女只得将扇借给悟空.悟空扇火不息,方知假扇
悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴.悟空偷了牛魔王座骑金睛兽,变成牛魔王到芭蕉洞,骗得真扇,依罗刹女所教之法将扇变大.却不会变小.牛魔王失金睛兽,忙赶回芭蕉洞.
牛魔王变成八戒,接过定扇,现出三相与悟空相斗.在众护法神将帮助下,牛魔王败走.诸金诸刚与天兵天将,将牛魔王收伏.悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火,师徒翻越火焰山.