果山山顶有一块仙石孕育出了一只石猴.石猴因为发现水帘洞石猴而被众猴拥戴为王.有了洞府的猴子们日日欢乐,但是过了三五百年,石猴想到自己总有一天要死.因为一只老猴指点,石猴到西牛贺州拜菩提祖师为师,起名孙悟空.在祖师那学了长生之道、七十二变和筋斗云.有一天,在众人前卖弄,被逐出师门,并被告诉不许说自己是菩提祖师的弟子.孙悟空回到花果山.发现水帘洞被占,与妖怪比高下使出神通取胜,救回小猴.