在解放前的上海,流浪儿童三毛无家可归,衣食无着.为了生存,他卖过报,拾过烟头,帮别人推黄包车,但总是受人欺侮,只有与他命运相同的流浪儿关心他,给他温暖.
后来,他被流氓爷叔骗去干偷窃行当,好心的三毛不肯,逃了出来.不久,他又被一个有钱而不能生育的贵妇人.