师徒四人经过一座山,听到小孩在求救.悟空去看.悟空到那里一看小孩是妖怪变的,回来后骗师傅声音是从反方向的,不过走了一会还是碰上了,唐僧收留了红孩儿,被红孩儿使技抓去,悟空打听红孩儿是牛魔王的儿子.请观音帮忙救出.
唐僧师徒到车迟国.悟空打探情况,众僧把四人拥入智渊寺.悟空夜中饥饿,于是约八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品.国师向三清拜求仙丹.悟空偷撒尿于瓶中交国师,国师怒打三人.国王就命唐僧和国师赌祈雨.悟空祈雨即来,羊力赌隔板猜物,国师失败.国师比高台坐禅.悟空化一条蜈蚣,鹿力失败.国师们赌刀砍头、剖腹剜心、下油锅,但都被悟空破解,才现出原形.