东胜神州傲来国有一花果山,山顶一石,产下一猴.石猴求师学艺,得名孙悟空,学会七十二般变化,一个筋斗去可行十万八千里,自称“美猴王”.他盗得定海神针,化作如意金箍棒,可大可小,重一万三千五百斤.又去阴曹地府,把猴属名字从生死簿上勾销.玉帝欲遣兵捉拿,太白金星建议,把孙悟空召入上界,做弼马温.当猴王得知弼马温只是个管马的小官后,便打出天门,返回花果山,自称“齐天大圣”.玉帝派天兵天将捉拿孙悟空,美猴王连败巨灵神、哪咤二将.孙悟空又被请上天管理蟠桃园.他偷吃了蟠桃,搅闹了王母娘娘的蟠桃宴、盗食了太上老君的金丹,逃离天宫.玉帝又派天兵捉拿.孙悟空与二郎神赌法斗战,不分胜负.太上老君用暗器击中孙悟空,猴王被擒.经刀砍斧剁,火烧雷击,丹炉锻炼,孙悟空毫发无伤.玉帝请来佛祖如来,才把孙悟空压在五行山下.