州,再建大元帅府,就任陆海军大元帅.10月25日,在广州召开国民党改组特别会议,委任廖仲恺、谭平山组成国民党临时中央执行委员会.11月12日,发表《中国国民党改组宣言》、《中国国民党党纲草案》.12月24日,发表《关于粤海关关余问题宣言》,抗议美、英干涉中国内政.年底,李大钊抵达广州,积极协助完成国民党改组和召开第一次全国代表大会的准备工作.是年1月1日,苏维埃社会主义共和国联盟正式成立；6月10日,中国共产党在广州召开第三次全国代表大会；9月2日,苏联政府代表加拉罕到达北京.
1924年58岁 1月20日至30日,中国国民党召开第一次全国代表大会.以总理身份担任主席,提出并确立“联俄、联共、扶助农工”三大政策,重新阐释三民主义.大会通过了一系列国共合作的宣言和文件.1月25日,为哀悼列宁逝世,电唁苏联政府并发表讲话.下令筹办黄埔军校,2月23日,命廖仲恺负责筹备并兼筹备委员会委员长.4月12日,发布《国民政府建国大纲》.8月20日,主持国民党中央政治委员第六次会议,通过《国共合作草案》、《国民党与世界革命运动草案》.9月18日,发布《北伐宣言》；同月,移师韶关,举行北伐誓师典礼.11月10日,应冯玉祥之邀,同意北上,发表《北上宣言》,重申反对帝国主义和反对军阀,废除不平等条约,召开国民会议.11月12日,偕宋庆龄离粤,取道日本长崎、神户北上,一路多次发表演讲.12月4日,抵天津,当晚肝病复发.12月31日,扶病由津入京,发表《入京宣言》.
1925年59岁 1月26日,病势加重,入北京协和医院手术,确诊为肝癌.2月24日,病危,口授遗嘱、《致苏联遗书》.3月11日,在《遗嘱》及《遗书》上签字.3月12日,病逝.遗言“和平、奋斗、救中国”.